Регионы в «огне». Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»
Что можно сказать о водочном рынке России? Я продолжаю ожидать реакции регионов на федеральную алкогольную политику; сегодня федеральная политика направлена на создание коммерческой госмонополии ЧГП, создаваемой на базе бывшей государственной собственности, переданной нужным людям.
В этой программе участвуют также государственные и частные банки, которые банкротят крупные компании и готовы пожертвовать государственными же деньгами (поскольку ни один обонакроченный актив им продать не удастся — пример «Веды», «Кедра» и др.), не давая им возможности продолжать работу и рассчитаться с долгами под контролем банков. Это связано с сокращением числа других производителей в регионах, что сопряжено с падением поступлений в региональные бюджеты от ЛВЗ (если даже учесть, что в бюджет региона теперь напрямую должно поступать 40% акциза). В такой момент, учитывая недовольство регионов, федеральной политике надо бы действовать на опережение ситуации: заранее согласовать с регионами список заводов: спиртовых и ЛВЗ (для ЛВЗ — минимум по 1 в регионе), которые продолжат работу и обеспечат поступления в бюджет регионов. Но это уже очень высокая политика, на которую наши «алкогольные политики» вряд ли способны.
Что-то происходит в Чебоксарах. Так, Чувашское УФАС подозревает «Росспиртпром» и его чувашского оптовика в нарушениях. Чувашское УФАС 4 мая рассмотрит дело в отношении «Росспиртпрома» (Москва) и ООО «Беркут-3000» (Чувашия) по признакам нарушения п.п. 4 и 8 ч.1 ст.11 закона «О защите конкуренции». Дело возбуждено по заявлению Минэкономразвития Чувашии. По информации УФАС, «Росспиртпром» и ООО «Беркут-3000» заключили соглашение, которое может создать препятствие для доступа на товарный рынок оптовой реализации алкогольной продукции Чувашии. Чего-то там не поделили. Дождемся результатов.
Справедливости ради, надо отметить, что не все процедуры алкогольного банкротства банками активов заканчиваются крахом производителя. Видимо, все определяется потенциалом производителя создать конкуренцию государственной программе. Можно поздравить первого победителя процедуры. «Алтайросспиртпром» вышел из банкротства с обязательством возобновить производство; Арбитражный суд Алтайского края прекратил дело о банкротстве бийского ЗАО «Алтайросспиртпром» после того, как кредиторы подписали с заводом мировое соглашение. Чтобы рассчитаться с основным кредитором — налоговиками — и возобновить производство, предприятие намерено взять кредит на сумму более 100 млн руб. В краевой администрации (владеет 49% акций компании) считают возможность получить такой кредит реальной и полагают, что уже через месяц «Алтайросспиртпром» сможет выйти на рынок с почти полностью обновленным ассортиментом. Компания была создана росспиртпром» создано на базе «Бийского СЗ» в 2002 году. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 600 тыс. дал водки и более 900 тыс. дал спирта в год. Производство по делу о банкротстве было начато налоговой службы по Алтайскому краю в мае 2009 года. К моменту начала процедуры банкротства кредиторская задолженность завода составляла 269 млн руб., из которых более 100 млн руб. — перед налоговой службой. Предприятие попало в ситуацию, когда ему при наличии задолженности по акцизам налоговики отказывали в выдаче акцизных марок. Дело за малым— получить специальные марки теперь уже не у налоговиков, а у «Росалкоголя» (вот этого процесса и подождем). Только тогда можно будет сказать, что компания увернулась от банкротства. Не будут давать марки, регион подключит административный ресурс и т.д.
Подмосковье похвасталось тем, что «количество алкогольных магазинов в Подмосковье с 2006 года сократилось в 2,5 раза — с 17 тыс. до 7 тыс.». Что ж, один из недавних центров России по производству нелегальной водки хочет встать в авангарде антиалкогольной компании. А как еще отчитаться. Власти Подмосковья одними из первых в России запретили ночную торговлю алкоголем. Фраза – цитата: « Мы понимаем, что для того, чтобы уменьшить алкоголизацию, надо ограничить доступность. Мы определили такое количество: одна точка на 20 тысяч жителей. Мы считаем, что ночью имеют право работать несколько дежурных магазинов. Это снижает доступность». Вот про ночную алкоголизацию: 1 точка на 20 000 человек — вполне согласен. Можно вообще закрыть. А про дневную – чушь. По словам подмосковной власти, в Ногинском районе таких ночных магазинов насчитывается около десяти, в Одинцовском — 15 точек. Я сам отслужил 16 лет в Ногинском районе в гарнизоне, на такой огромный район, что есть эти 10 магазинов, что нет. Результат один и тот же. Продажа алкоголя вне магазинов. Сколько живет народу в Московской области реально – не знает сегодня никто; официально 6,752 тыс. чел, я думаю – не менее 10 млн. Официально – сегодня 1 точка на 964 чел.; неофициально – на 1 430 чел. Это немного не та доступность, о которой говорят борцы и чиновники. Доступности не должно быть для детей, младше 18 лет и т.д., что никакого отношения к реальной доступности алкоголя не имеет.
После того, как государственный «ВТБ» предъявил иск государственному «старому» «Росспиртпрому» о непогашении тем процентов по кредиту, казалось, что там либо совести нет, либо наглость настолько велика, что схемы даже скрывать перестали. И с этой мыслью жил до начала апреля, когда стало известно, что наше Правительство будет привлечено к этому делу. Это несколько успокоило. Конечно, можно отдать банку требуемые 1,7 млрд. руб. процентов. Тем более, что, наверняка, банк потерял при продаже г. Анисимову активов. Потому и сумма сделки не разглашается, а лишь заявлено было – без убытков сделка прошла. Но уж 4 актива-то обанкрочены пока активы номинально находились в руках «ВТБ». За них явно Анисимов не платил, значит, эти 1,7 млрд. «плата» за банкротов. Пусть государство в своих схемах само разбирается. Но зачем делать из «Росспиртпрома» самостоятельную единицу, которой они никогда не был (ни при Зивенко, ни при Мясоедове, ни при Чуяне, ни при Алешине, ни тем более – сейчас). С таким же успехом «ВТБ» мог подать иск сразу на Правительство. И очень хорошо, что Арбитражный суд Москвы собрался пригласить к участию в суде наше Правительство, пусть оно и ответит за то, что «намудрило» в российском госалкголе.
Но еще интереснее от того, что новый «РСП» — ОАО «Росспиртпром» (бывшее ФГУП) создано в январе 2009 года. Государству принадлежит 100% акций ОАО, уставный капитал составляет 9,02 миллиарда рублей. А за месяц до того в декабре 2008 года ОАО «Росспиртпром» было внесено в перечень системообразующих организаций, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. Через 9 месяцев – осенью 2009 г. системообразующая организация государства официально лишается своих системообразующих активов – их документально передают в банк «ВТБ», а через 2 месяца продают г. Анисимову. А системообразуемость, видимо, теперь выражается в том, что «РСП» — управляющая компания ЧГП.
Ну, и очень бы хотелось знать – чем кончилось 2 апреля 2010 года совещание в Правительстве, посвященное вопросам лицензирования участников алкогольного рынка. Там собирались обсуждать изменения (читай, ужесточение, в упрощение – не верю) в законодательстве РФ в области лицензирования деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Двоечки – у Вовочки, а что-то там – в «Пятерочке» По большому счету — именно с этой рекламной компании осенью 2001 г. началось триумфальное шествие сети по России. В истории компании было много всего. Теперь она в составе Холдинга «Х5». Еще в октябре 2008 г. «ЦИФРРА» писала, что наступил в России период расцвета будущих ЧТМ в ритейле. Мы, видимо, несколько опередили время. Но что такое год— полтора, когда период нового экономического мирового времени только начался. Помнится, в 2006 (в апреле) после запрета молдавской продукции мы написали, что ждем замещения части сегмента тихих вин именно российскими шампанскими и игристыми винами, и ждали этого целый год. Ну, и здесь – дождались начала процесса.
Так, Х5 Retail Group решила расширить линейку алкогольной продукции под собственными торговыми марками (СТМ) за счет армянского коньяка и объявила тендер среди армянских производителей. Компания, возглавляемая Л.Хасисом хитра не менее, «Магнит» Галицкого. Она уже сегодня ищет все бреши в новом Законе о торговле. И находит их. Розница никогда своего не упустит и всегда получит с продукта минимум свои 30%, а если государство их срежет уровнем социальной наценки, то сеть все равно способ. Поэтому – я лично в Законе ничего не нашел о ЧТМ. А это значит, что грамотный ритейлер способен значительную часть алкоголя заменить собственной алкогольной продукцией. Тем более, что алкоголю (даже сроком максимальной отсрочки платежа) предначертано стать жертвой малых отсрочек и наценок на социальные продукты. Заступится ли ФАС за алкогольную компанию, если ее попросят покинуть прилавок сети в связи с заменой этой продукции продукцией другого производителя, который выполнил заказ на производство ЧТМ ритейлера. Вряд ли. Нарушения Закона о торговле нет; рост прибыли ритейлера – есть. Не исключаем, что если сегодня спорят о порогах объемно— территориальных, то вскоре поднимется и вопрос о порогах для ЧТМ, а почему нет.
А пока компания объявила тендер на производство коньяка трехлетней и пятилетней выдержки, стоимость которого должна быть в нижнем ценовом сегменте. Я ожидаю, что конкуренты этой продукции покинут прилавки компании. Пока вроде бы заказ небольшой – около 260 000 бутылок в год. И бренд родится, и образ классического армянского коньяка. И производитель с радостью найдется. Ведь прошлом году производство коньяка в Армении, напрямую зависящее прежде всего от российского рынка (потому и приобрели французы 10 лет назад бренд «Арарат» с заводом у государства всего за 30 млн. дол), упало на 38,4% (было произведено всего 9 869 тыс. л). Все в основном за счет падение экспорта в Россию. И ситуация с производством пока не улучшается: по итогам января— февраля 2010 г. рост производства составил всего 3,1% до 1 703 тыс. л. Поэтому для победителя тендера – это почти счастье. Хотя годовой объем заказа – 260 000 бутылок – это всего 130 000 л в год или 1,3% — 1,4% всего производства коньяка в Армении.
Новый этап создания ЧТМ начался с высокомаржинальной для российского рынка продукции – коньяка. В феврале Х5 уже начала продавать французский коньяк под собственным брендом Marceau, он выпускается в двух выдержках — VS и VSOP. Импортирует продукцию ТД «Арома», зря «Арома» рассекретила цифру поставки – 30 000 бут. Естественным следующим шагом компании будут собственные вина и водки. Наши федеральные рителеры вполне способны создать себе всю палитру основного алкогольного ассортимента. А дальше – дело времени и техники.
Так что, только уворачивайся от «метеоритов и астероидов», российский алкогольный оператор.
СНГ зеркальное
Белоруссия
В Беларуси в январе-феврале 2010 года произведено 2,605 млн. декалитров (дал) водки и ЛВИ, что на 0,7% больше, чем в 2009 г. Этот рост там обеспечен без драконовских российских мер к своему рынку, поскольку там порядок был и раньше. С коммерсантами в Белоруссии за эти 20 лет работать государство так и не научилось, поэтому по большей части все держит в своих руках государство. Мы часто называем алкогольный режим в Белоруссии «госмонополией» поскольку «основной объем производства был обеспечен предприятиями концерна «Белгоспищепром». Они выпустили за два месяца 2,196 млн. дал этой продукции (на 3,1% больше 2009 года). Эта государственная продукция составляет 84,3% от произведенного. Частники или как их называют в документах «юридические лица без ведомственной подчиненности» увеличили выпуск водки и ЛВИ на 43,8% до 233 тыс. дал (это 9% объема белорусской продукции). Как мы понимаем, СООО Завод виноградных вин «Дионис», который вывел на российский рынок бренд «Бульбаш» и ряд других торговых марок, входит именно в эти проценты. Именно эта компания и эти бренды, а не государственная водка Белоруссии – хотя и она прекрасна) вызвали очередной всплеск интереса к белорусской продукции в России.
Видимо, такое соотношение очень бы устроило и создателей нового ЧГП (80% рынка им) в России, так на смену сегмента государственной алкогольной отрасли приходит частно-государственная с большой перспективой развития. И, возможно, алкогольная ГМП в России приобретет новую частно-государственную форму. Надо дождаться 15 апреля и заседания Президиума Правительства.
Но в Белоруссии все гораздо жестче. Например, Комитет Госконтроля Беларуси (это что-то вроде нашей Счетной Палаты, но там он орган Правительства) требует от пивоваров больше импортозамещающих марок пива. Он считает, что они плохо работают. По данным КГК, в 2009 году выпуск импортозамещающих сортов пива составил 1,9 млн. дал; на 2010 год правительством согласовано производство таких видов пива в объеме 2,8 млн. дал. Это «явно несопоставимо с импортом пива в страну, который в 2009 году составил 13,6 млн. дал», — заявляют в КГК. Мы на пивных проблемах Беларуси не раз писали; напомним: там запретили почти год назад продажи пива в киосках; это привело к тому, что общие объемы продаж в стране не упали, но упало производство и продажи отечественного пива, а вырос импорт и продажи импортного пива (это у нас экспорт— импорт пива около 2% общего объема рынка, а там – до 30%). Поэтому у нас будет возможность понаблюдать, как государство Беларусь будет продолжать политику тотального алкогольного импортозамещения (а теперь и на пивном направлении).
Ведь для чего-то оставили такую экономическую модель как Беларусь на карте мира.
Украина
Министерство экономики Украины проверило эффективность работы механизма МРЦ (минимальных розничных цен) на отечественный алкоголь или иначе — хохлы подвели итоги МРЦ. По итогам проведенной проверки они сделали вывод о том, что основные две цели регуляторного акта (введение МРЦ): борьба с незаконным производством и обращением алкогольных напитков отечественного производства; содействия увеличению поступлений в государственный бюджет — достигнуты.
Там установлена минимальная оптовая и розничная цена на большую часть алкоголя: водка и ЛВИ; коньяк и бренди; вино. При этом размер МРЦ на водку уже менялся трижды за полтора года (по мере роста ставки акциза). Сама МРЦ на водку в Украине (как и в России) нарушает баланс цены и финансовых возможностей потребителей (или Закон «ЦИФРРА» №1 – о гармонии цены и потребителя: 1 минимальная зарплата в России и Украине должна быть = 100 МРЦ на водку; кстати, напомним Закон— абсурд «ЦИФРРА» №2 для России – при несоблюдении Закона «ЦИФРРА» №1 в сторону уменьшения минимальной зарплаты общая смертность населения и отравления алкогольными суррогатами в России сокращаются при росте рынка нелегальной качественной заводской водки).
В доказательство позитива своей МРЦ украинцы приводят следующее (дословно): По информации ГНАУ, количество действующих лицензий на оптовую торговлю алкогольными напитками в 2009 г. уменьшилась на 9,6% (на 70 единиц) и составила 357 лицензий (у нас более 2 000), а количество действующих лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками — выросла на 3% (2 927 лицензий) и составила 100 625 лицензий (обращаем внимание – это только лицензии; итого на 45 млн человек или по 447 человек на 1 розничную точку). Это все отнести к достижениям нельзя, просто статистика. В то же время, сумма поступлений в государственный бюджет от акцизного сбора с реализации алкогольной продукции в 2009 г. выросла на 19,3%. Вот это самое главное. В ходе завершения одного президентства очень нужны были деньги, вот их и собирали. И работала бы их МРЦ неплохо с середины ноября 2008 г. вкупе с введением новой марки в октябре 2008, которая развела по цвету объемы продукции. До 1 июля 2009 г. рынок водки несколько легализовался (производство легальных водки и ЛВИ в 1 полугодии 2009 г. выросло на 5%) и даже поступления выросли. Но жажда денег была выше, да плюс еще вмешался МВФ, который требовал наращивать ставки акцизов для получения кредитов. И Украина сломалась. С 1 июля – резкий рост ставки (на 50%) и обвал рынка легальной водки и ЛВИ, остановка половины производителей и т.д. Все это мы уже описывали в сериях о «Братьях-славянах» в 2009 г.
В результате рынок легальной водки и ЛВИ в 2009 г. в Украине упал на 10%. А собираемость акцизов выросла на 19,3%. Эти два параллельных процесса из области «антиэкономики». При сохранении прежней ставки или щадящем повышении на 10% рост легальности явно бы продолжился, а по итогам года рост мог достичь (+10%) при сохранении работоспособности большинства предприятий отрасли. И в таком случае мы видим, что реальный спад уже не (-10%), а целых (примерно) -20% от возможного итога 2009 г. А рост собираемости составил бы около 10% без всяких революций.
Пусть лавры «победителя» в Украине достанутся МРЦ. В России (пока) ситуация иная – у нас относительно «низкая» МРЦ на водку и ЛВИ (89 руб.; хотя и она достаточно высока для 20 млн. потребителей, тем более, что реально – это цена нелегальной водки, а цена реально легальной на грани 95— 100 руб.). Но это заслуга целиком пока «Росалкоголя» и «Минфина». «Росалкоголь» установил минимальную цену на уровне нелегальной водки, а Минфин умерил свои аппетиты и отозвал свое предложение о повышении ставки акциза на 2010 г. на 30%. Наш рынок балансирует на грани: введут завтра реальную МРЦ в России (исправят наценки опта и розницы в формуле ) и уже завтра водка в магазинах =69 руб. + 18% (вместо 10%) +30% (вместо 15%)= 106 руб. А если к этому добавить экономическую ситуацию в 2010 (когда по докладу Кудрина Путину в этом году должны закончиться в России резервные деньги и ради привлечения иностранных инвестиций объявления либерализация экономики, поэтому – и пиво, скорей всего, не подставят под алкогольное законодательство, дабы не ущемить интересы крупных инвесторов, хотя – возможно, с этим уже смирились), то можно ожидать к 2011 г. серьезных изменений в акцизе, если только легальность водочного и лвишного рынка не вырастет хотя бы на 15% (со 112 до 125−130 млн. дал). Нам всем кровно нужен рост легальности в 2010 г. хотя бы до уровня 2007 г. – до 130 млн. дал. Только тогда рынок оставят в акцизной покое (увеличат ставку на 10% и все как планировали). А пока по итогам января-февраля счет всего (+7%) в пользу легального рынка водки и ЛВИ.
При этом новое ЧГП в любом случае (при любом раскладе) останется при своем интересе. Рост легального рынка нужен прежде всего прочим операторам для выживания.
Что можно сказать о водочном рынке России? Я продолжаю ожидать реакции регионов на федеральную алкогольную политику; сегодня федеральная политика направлена на создание коммерческой госмонополии ЧГП, создаваемой на базе бывшей государственной собственности, переданной нужным людям.