|
|
|
Главная » 2011 » Сентябрь » 28 » Братья-славяне в январе-августе… 35 выпуск
22:41 Братья-славяне в январе-августе… 35 выпуск |
Продолжается информационная компания по дискредитации производителей нелегальной водки с Кавказа. Сотрудники службы экономической безопасности МВД по КБР пресекли факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности руководством одного из водочных предприятий города Прохладный. На территории предприятия в отсутствии лицензии на производство, хранение и реализацию ликероводочных изделий осуществлялось производство водочной продукции, которая оклеивалась этикетками с наименованиями: водка «Трактирная», производитель ООО «Алко-экспорт», Московская область, и водка «Финнорд», производитель ООО «ЛВЗ Агат», Пензенская область, город Городище. МВД настаивает на том, что на деньги нелегальных производителей Кавказа «живут кавказские боевики». В то же время продолжают взрывать на Кавказе магазины, торгующие алкоголем… А почему бы не начать информационную компанию по дискредитации всей нелегальной водки по 98−110 руб. Почему так выборочно – только кавказская?
Или МВД боится вопросов о том, куда идут деньги с некавказской нелегальной водки в России – а ее сегодня явное большинство на рынке среди нелегальной водки… Тоже бы очень хотелось знать… Может не прошли еще времена середины 90−х, когда коробку из-под ксерокса с предвыборными деньгами Ельцина выносили из Белого Дома и были задержаны «на проходной» нынешний нанотехнолог Чубайс и нынешний сенатор Лисовский…
«…Некому Березу заломати…»?
Не так много алкогольных прорывов было совершено на федеральном рынке российской глубинкой. Поэтому я с особым отношением смотрю на «Синергию», «Байкалфарм», «АСГ», «Регату»… Питер трудно считать регионом, как и его достижения (он придворный регион). Как уничтожен в России социальный лифт для умного, но бедного (чтобы доказать ум – надо стать богатым), так и алкогольная политика государства не слишком способствует развитию регионального производства и, тем более, выходу его на федеральный уровень… Откровенно проводится политика укрупнения рынка. А чтобы администрации регионов перестали держаться за своих алкогольных производителей, у регионов со следующего года отнимают все акцизы.
Открыто объявила через СМИ о продаже своей торговой марки «Белая березка» ростовская (по месту рождения, а федеральная – по значению) компания «Регата».
«Из-за проблем с получением лицензии на производство алкоголя ростовская группа «Регата» рассматривает продажу своего основного бренда «Белая березка», который оценила более чем в 30 млн. дол. (до 50 млн дол). Предложение получили «Синергия», «Русский стандарт» и «Алкогольная сибирская группа», которая является основным претендентом на покупку».
Очень обидно. Тем более, что бренд создавался явно не для последующей продажи. А сама компания только в последние пару лет решила перейти на производство только премиальной водки, сократив производство прочей до минимума. Бренд был на хорошем подъеме (под 500 тыс. дал в 2010 г.).
На основании собственных выводов компания сочла для себя невозможным собственное производство водки. Как пишут СМИ: «Регата» задумалась о продаже «Белой березки» из-за проблем с получением лицензий на производство алкоголя и на оптовые операции с ним. Лицензия завода «Южная столица» истекла 23 июня 2011 г. и с тех пор не продлена. Большинство оптовых лицензий «Регаты» истекли еще в апреле и мае и также не были пролонгированы. Источник в РАР утверждает, что «Южная столица» не обращалась ни с заявлением о продлении лицензии, ни с заявлением о выдаче новой. Менеджер «Регаты» на условиях анонимности настаивает, что попытки продлить лицензии предпринимались, но «сейчас есть понимание, что в этом году вряд ли удастся производить продукцию на своем заводе; в этой ситуации продажа «Белой березки» является одним из вариантов; запасов продукции у дистрибуторов и в розничной торговле должно хватить до конца ноября».
Даже в этой ситуации у компании был вариант контрактного производства на чужом производстве…
И перспективы продолжения роста у бренда есть.
Когда шведское государство продавало «Абсолют» (а там информация прозрачная – компании открытые), то разделил сумму сделки на чистую прибыль, которую шведское государство как владелец бренда получало каждый год – получилось, что шведы разом получили деньги вперед за лет 30 работы (тогда бренд оценили в 8,5 млрд дол, а сейчас в 1,1 млрд дол). Пожалуй, это самая выгодная сделка на рынке крепкого алкоголя в мире – для продавца (тем более – государственного).
Нашей российской компании виднее, как поступать в ее обстоятельствах с учетом дальнейшее перспективы и концентрации рынка в немногочисленных руках…
Вряд ли компания продаст бренд дешевле 40 млн долл.; будем считать, что владельцы бренда получат свои деньги сразу за энное количество лет работы.
Уже сегодня усиливается борьба не брендов, а владельцев брендов за будущее «мировое господство» на российском водочном рынке в сегменте дорогой водки, каковой она вся станет с 2014 года…
Им нет смысла сегодня душить продукцию в более дешевом сегменте – она сама себя «перебьет» за ближайшие 2−3 года, а с оставшимися разберутся потом – когда все будет стоить дороже 170−200 руб. за 0,5 л.
Вот и не останется на рынке дорогой водки торговых марок в премиуме с хорошими продажами вне рук сильных федеральных коммерческих или административных игроков. Есть еще «Царская», но и «Ладога» не простая компания…
А есть еще хороший резерв в лице «Парламента» и «Журавлей» — более 3,5 млн дал в год. Но они у CEDC. И в той сделке по получению 20% Анисимовым от CEDC, о которой писал «Коммерсантъ» – но подтверждений от компаний нет, пожалуй – не «Зеленая марка» на перспективу интересует «ВЕДК», а скорее – «Парламент» и «Журавли»… Сколько «Зеленой марки» будет продаваться по 200 руб. из сегодняшних 10 млн дал в год? Кто сегодня с достаточной точностью даст прогноз? А эти две в продажах просесть точно не должны…
В общем – концентрация, глобализация, узурпация – продолжаются… И конца этим процессам в России не видно, слишком много всего было создано…
И точно также, как я видел лучшего собственника (в период продажи) для бренда «Немирофф» в лице «Русского стандарта», так для «Белой березки» лучшим владельцем была бы «АСГ»…
События
«Ливиз» – жертва политических репрессий?
«Главный ликероводочный завод Петербурга «Ливиз» 21 сентября после сложной процедуры банкротства вновь запустил конвейер по производству спиртных напитков, готовясь вернуть былую славу среди горожан». По данному случаю был проведен пресс-тур для журналистов.
Более того, «Арбитражный суд Санкт-Петербурга 13 октября 2011 года рассмотрит вопрос технического выхода из банкротства ЗАО «Ливиз». Значит, на данный момент все проблемы с налоговыми органами разрешены.
Не может не радовать и сохранение производства на Синопской, и «перезагрузка» ЛВЗ. «Ливиз» – это такой же алкогольный символ Питера, как МЗ «Кристалл» в Москве (который, правда, скоро все равно снесут ради строительства бизнес-центра или элитного жилья; то же самое хотели сделать и на Синопской…)
И как обычно – вопрос – а что это вдруг власти стали такими добрыми к заводу? Он получил лицензию в период их тотального дефицита. Видимо, опять кто-то с кем-то где-то договорился… Сначала из власти ушел Миронов, который «выгнал» Сабодаша из сентаров… Потом сменилось руководство в Питере (а о неизбежном уходе команды Матвиенко было все ясно еще весной)… И в это время политической перетасовки кадровой колоды завод поднимается… Глядишь, владелец опять сенатором станет… И вопрос о работе завода в верхах был решен уже давно – когда начался рестайло-ребрендинг завода – когда оленя развернули и дизайн менять принялись… Это же и был первый звоночек… Хотя, конечно, все это случайно совпало по времени и месту…
И сколько еще будут продолжаться эти наши алкогольно-политиченские игры, основанные на договоренностях олигархов питерской команды…
Но в любом случае – хорошо, что символ водочного производства Питера на стром месте и начал работу… А теперь посмотрим, как его будут из завода локального питерского рынка федеральным делать… Или не будут…
Вот в Москве тоже сменилось руководство, а ситуация с планами по МЗ «Кристалл» – вроде бы – все по-прежнему…
Японцы в России
Не принесло особого успеха японцам (компании Suntory) сотрудничество в эпоху алкогольных реформ в России с компанией «Вельд-21». У российской компании проблемы с лицензией… В результате чего в 2010 г. продажи японцев составили в России всего 4 тыс. дал (0,25% от всего объема импорта виски в Россию). Что явно огорчило потомков самураев – в 2010 году продажи в мире только одного бренда Suntory Kakubin составили 2,51 млн дал. Россия для них сегодня – белое пятно (менее 0,001% от вискового бизнеса компании).
Особенно портят настроение периодические заявления российских СМИ о том, что виски теснит водку. Теснит своеобразно – об этом я уже писал (самый низкопробный виски – нашу хорошую водку)…
В общем – японцы начинают самостоятельную работу в России… Обратились бы в РАР, те бы им порекомендовали – кого купить из российских дистрибьюторов…
Не все иностранцы еще растеряли веру в наш рынок.
Братья-славяне – 35
Итак, мировой кризис, как и ожидалось, в развитых странах выходит на новый виток. Россия пока держится – у нее выборы впереди. Но индексы фондовые падают, доллар растет… Власть обещала в сентябре 2008, что Россия будет островом стабильности… В конце 2008 и 2009 островка не получилось…
Раньше нас, украинцев и казахов вошла впервые за 18 лет в кризис Белоруссия. Белорусы просуществовали эти годы в системе социальной нирваны, а теперь «проживают» то, что мы прожили в последние 20 лет. Об их производстве ниже, но вот показатели розничной торговли в январе-августе: в целом за год товарооборот алкоголя в рознице в деньгах вырос на 10,4% – можно было бы списать на рост акцизов, если бы не рост продаж водки – (+14,8% к 2010), ЛВИ – (+36,7%), коньяк – (+42,1%), шампанские и игристые – (+23,5%), виноградыне вина и напитки – (+17,7%), пива – (+13,2%); плодовые вина и напитки – (2,9%), САН – (-30,8%). Эк, по ним кризис-то ударил… Они и так до кризиса пили на нашем уровне, а теперь еще пуще… Я думаю, что потребление самогона должно было за это время вырасти раза в 1,5… Кстати, похоже – прекратилась и борьба с промышленным самогоноварением в полесских лесах… И квоты на производство государство увеличило… Уже в сентябре появились свободные розничные цены на алкоголь при наличии производственных МРЦ.
Лукашенко понимает, что кризис без водки не прожить… В Белоруссии при даже сегодня вполне гармоничном соотношении цен на алкоголь и доходов (они выросли вслед за инфляцией на 40% в 2011 г.) сохраняется абсолютная доступность легального алкоголя для всех слоев населения (там этого добиться проще – нет такого социального разрыва у населения, нет российской нищеты малоимущих). При этом и политика импортозамещения продолжается…
Но кризис уже заставляет Лукашенко менять политику – он уже готов продавать российским компаниям госактивы. И значит – поддержит все российские предложения в технических алкогольных регламентах Таможенного союза. Кризис может повлиять на скорость объединения наших алкогольных рынков. Главным препятствием сегодня для объединения являются даже не разные цены, не огромный рынок нелегального и фальсифицированного алкоголя в России, а разные системы учета и контроля движения алкоголя. У нас ЕГАИС и какая-то «Скала» (которую собираются испытывать в регионах), у казахов и белорусов – свое… Плюс у белорусов их Роспотребнадзор обеспечивает абсолютный контроль за качеством и безопасностью продукции – как его соединить с бездействием (относительно белорусского) на алкогольном рынке российского аналога… Нет данных о работе казахского Роспотребнадзора… Видимо, в ближайшее время утвердят российский вариант техрегламента по безопасности алкоголя и начнут согласовывать объединение систем контроля и учета…
В России, Украине и Казахстане август прошел очень спокойно. В России пожинали плоды реформы последнего полугодия – поэтому все производство – в провале… Система только восстанавливается.
По видам продукции – производство в наших странах.
Водка и ЛВИ
Россия – с января-мая падение учтенного производства стабилизировалось на уровне 16−17%. С января по апрель падение достигало 22−25%. На этом фоне – даже победа… Но по итогам года можно все так же ожидать падения учтенного производства до рекордного уровня за последние 13 лет – 89−90 млн дал (для напоминания: 2007 – 131 млн дал; 2008 – 121 млн дал; 2009 – 112 млн дал, 2010 – 106 млн дал). Увы, но легализовать нелегальные объемы водки и ЛВИ не получается – слишком высока цена… Мы выходим на трагический для российского рынка уровень учтенного производства в 1996−1998 г. г. - 79−86 млн дал (это когда после победы на выборах Ельцин расплачивался за саму победу со всеми «здоровыми силами» российской экономики). Справедливости ради надо сказать, что за это время и розничная продажа водки и ЛВИ реально упала примерно с 200 млн дал (выше она и не была) до 150 млн в 2010. Но в 1996−1998 еще не так сильны были ССЖ, тогда еще недоступность водки компенсировал самогон, а сегодня спирт под видом ССЖ…
Украина, находящаяся одной ногой в Европе страна, стабилизировала свое падение на уровне 22−23%. При этом если падение своего винного рынка украинцы объясняют вступлением в ВТО, то уж легальная водка падает только благодаря ценовой ее недоступности и переходу на нелегальный продукт и домашний. Украинцы много и плодотворно работали в последние 3 года над повышением ставки акциза, что и похоронило их алкогольную реформу осени 2008 г. Мы переняли их акцизный опыт на ближайшие 2012−2014 г. г. Он обрушил легальный рынок, но поднял собираемость водочных акцизов. Мы поступили хитрее в 2010 – подняв в 3 раза ставку акциза на пиво и только на этом увеличив сбор всех алкогольных акцизов почти в 2 раза… Но нам рушить легальный рынок водки и так уже почти некуда – он всего 80 млн дал по 2010 г.
Белоруссия – производство стабилизировалось на уровне (+ 10−11%). С белорусами все ясно. Власть чутко реагирует на спрос и квоты на производство может увеличивать несколько раз в год – по мере необходимости. Самая большая ломка рынка, конечно, ожидает белорусов. Если мы с 2012 просто упадем в объеме легальной водки, то белорусам в рамках новой системы Таможенного союза и т. д. придется привыкать и к нелегальной, и к фальсифицированной продукции со стороны России и Казахстана…
Казахстан – данные дает редко. Но и там падение – по итогам января-августа на 7,9%. А до мая был даже рост на 3%. В Казахстане и Белоруссии цены на водку все еще значительно ниже российских, хотя и акцизы они поднимали в 2010−2011 значительно…
Если мы хотим объединить рынки трех стран, то следует ожидать объединения не только легального производства, но и нелегального. В России производство нелегальной водки носит в основном государственный характер, в Казахстане – частный, в Белоруссии – ее нет. В Белоруссии водка в основе своей вообще государственная. Можно предположить, что Таможенный союз примет российские правила игры. А могут в 2012 года вообще вернуться к теме государственного производства спирта и водки во всех трех странах.
Коньяк
Россия – сегодня работают все основные производители, но в августе некоторые все еще стояли. Спад производства сохраняется (-17,5%). К концу года выйдем на (-5%).
Украина – а там коньячному рынку ВТО не помеха – рост производства в течение всего периода на 20% и более. В связи с падением своего вина украинцы требуют пересмотра условий их вступления в ВТО. Рост коньяка (который когда-нибудь станет их бренди) не является компенсацией за падение винного рынка.
Белоруссия – бурный рост на 40% в 1 полугодии и неизбежное перепроизводство привели к стабилизации рынка на уровне 2010 по итогам января— августа (мощный спад производства в июле, августе). Совершенно нормально. Да и народ уже затарился коньяком на период кризиса.
Казахстан – в январе-апреле наблюдался рост на 90%, а теперь падение по итогам января— августа на 30%. Рынок лихорадит в преддверии начала работы политического союза - Таможенного Союза.
Виноградное вино (столовое, специальное)
Россия – увы, но перелицензирование дистрибьюторов и производителей привело к падению нашего производства, начиная с июля. В январе-августе уже (-8%). Надежда на выход на объемы 2010−го есть. При этом столовое вино упало на 11%, а специальное наше выросло на 7%. Тенденция кризисная – ярко выраженная для России, нехорошая. Даже Президентская программа развития виноградарства и виноделия в России не помогла – но и ее в августе еще не было…
Украина – самое интересное. Действительно – виноделы Украины бунтуют и требуют пересмотра условий вступления в ВТО, падение производства виноградного вина на 48%. Но что упало и как: столовые виноградыне вина упали на 14% всего (так мы в России и без ВТО почти так же внутренней реформой без внешних врагов обрушили свой рынок), а вот специальные рухнули на 66%. Неужели это импортные портвейны типа российских «777» из стран ВТО обрушили рынок специального вина в Украине? Бред какой-то… Но что-то экстраординарное действительно произошло – не мог же народ прекратить пить «народное вино» так резко. Хотя у хохлов уже был опыт угробления рынка плодовых (в основном крепленых) продуктов… И тем не менее, сами украинцы считают, что их рынок столовых вин и вермутов в 2011 г. вырастет. Кроме того, по оценкам их экспертов выросло производство винных напитков в 5−6 раз… И именно они замещают «натуральные виноградные украинские вина». Бедность населения – никуда не денешься, потому и производство легальной водки падает…
Белоруссия – а там производство продолжает расти (+14%). Суммарно вина виноградного (столового + специального) + вина плодового (столового + специального) + шампанского и игристого белорусы пьют раза в 3 больше россиян. Но серьезно отстают по виноградному… Но это им доверили разливать на своей территории вина Бордо и т.д. в категории достаточно недешевых вин…
Казахстан – там в январе-августе все плохо. Производство упало на 25%. Пить народ бросить не мог, значит, либо рост импорта, либо – рост нелегальной и суррогатной продукции, другого быть не может… По итогам 2010 года импорт составлял около 40% в объеме потребления вина. Что там сегодня происходит – не известно… Казахстан самая закрытая в плане статистки страна из наших четырех… Отсутствие статистки позволяет рассказывать любые сказки.
Шампанское и игристое
Россия – и здесь реформа испортила нам праздник жизни – мы вышли в минус как и по вину (-9,4%). И тоже жду выхода на уровень 2010 – как минимум. Я недавно давал данные о работавших заводах нашей алкогольной отрасли по всем видам продукции в июле 2011 – снижение их численности раза в 2 за 1,5 года очевидно… Кто-то еще восстановит производство, кто-то еще уйдет… Но спад численности предприятий не связан с падением производства.
Украина – там есть четкое деление на шампанские и игристые в статистике (у нас его нет). Общего результата по Украине нет, но есть падение по шампанскому на 11%, а объемы производства шампанского обычно раза в 2 больше игристых… Возможно, и здесь ВТО постаралось им подгадить, в будущем узнаем… Им теперь хорошо: можно не только клясть собственных законодателей, но и ВТО, а скоро и ЕС… А у нас пока только наша власть родная во всем виновата.
Белоруссия – рост производства примерно на 6% – уже не первый месяц. Праздничное настроение сохраняется.
Плодовое вино
Россия: бурный рост производства на 30% в 1 полугодии, в период реформ, сменился падением аж на 16,5% в январе-августе. В 2005 году я на основании простой статистики обратил внимание на 4−хлетние циклы на рынке плодового вина с 1991 г. с ростом и спадом в рамках цикла. Объяснить их сложно, тем более, что статистка наша еще та – часть плодовых перетекала в виноградные… Но в 2009 рынок должен был начать падать, даже в 2008, а он продолжал расти – и даже в 2010, и даже до середины 2011… В кризис должно бы расти потребление дешевой продукции. Производственная цикличность была нарушена… Может – восстанавливается, а циклы выросли до 6 лет…
Украина – рынок уничтожен государственной политикой.
Белоруссия – там это основа винного рынка – под 20 л продукции в год выпивает средний белорус. Производство падает на 4−5%. Хотя, если в 2007−2009 государство проводило политику административного сокращения производства этой продукции на 10% в год для замещения виноградной продукцией (в основном пытались запрещать производство крепленых плодовых вин – полная глупость – они же абсолютно «натуральнее» российских портвейнов, например, где вообще нет виноматериала), то сегодня о политике сдерживания плодовых вин как-то уже не слышно…
Про российское пиво можно сказать только одно – оно не в минусе производства.
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
Росси – самый мутный и непонятный на сегодняшний день рынок. Даже эксперты на сайте не очень понимают – куда делся спирт. С января 2011 г. его производство резко выросло, что не могло не радовать (на 41−50%). Продолжалось это по январь-апрель. Январь-май уже (+7%); январь – июнь — (+2%); январь –июль – (-2%); январь – август— (-3%). Даже если был создан запас спирта к 1 июля (моменту перехода на предоплату спирта), то он уже за июль был израсходован… И в августе хотя бы заводы должны были наращивать учтенное производство для второй половины августа, сентября – в конце концов… Но этого нет. Два месяца спиртзаводы работают по предоплате. В акцизах за июль подвижек нет, по августу таблица акцизов скоро будет – я теперь туда вставил и 2007 (кроме 2008−2011) – чтобы кризис 2008 выглядел отчетливей. Нет и учтенного роста производства спирта, хотя его падение – (-3%), а основного потребителя спирта води и ЛВИ на (- 16−17%). И все было бы не так плохо, если бы розничные продажи водки и ЛВИ падали, а они не падают…
И СЗ закрываются… Для того, чтобы в текущем году производить нелегальную водку по 98−110 руб. в объемах 2010 наш спиртовой рынок должен произвести не менее 28 млн дал нелегального спирта в 2011 году… Пусть около 12 млн дал было произведено до спиртовой реформы 1 июля, значит – во втором полугодии надо еще минимум 16 млн дал. Даже не интересуюсь у производителей – есть ли уже для этого схемы…
|
|
Просмотров: 524 |
Добавил: Vyacheslav
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|
|
|
